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定期开放“深耕者”再迎新兵 富国睿利9月1日起

2018-12-16 作者:债券   |   浏览(164)

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  大智慧阿思达克通讯社9月1日讯,作为业内“深耕”定期开放式基金五年的“老司机”--富国基金再添新兵。记者获悉,富国睿利定期开放混合发起式基金(002908)将于9月1日起正式发行,该基金以三年为一个周期,每年开放一次,兼顾股债两市,持有满3年免赎回费,这是继富国祥利、富国泰利后,富国基金今年发行的第三只“利”字系定期开放式基金。

  据了解,虽然为一只混合型基金,但富国睿利债性显著,大部分基金资产将投资于债券以实现长期稳定的增值目标。同时,基金管理人还将以有限比例的资产投资于股票市场,争取为组合创造超额收益。具体运作中,富国睿利以三年为一个运作周期,在一个运作周期里每隔一年设置一个开放期,可降低频繁申赎带来的流动性冲击,为组合带来更为匹配的久期,也有利于管理人在控制投资风险前提下,通过放大正回购杠杆水平,提升债券投资收益。值得一提的是,作为基金管理人,富国基金将认购该基金的总额不少于1000万元,持有期限不少于3年,显示公司与基金经理对该只产品的信心,与持有人利益共享、风险共担。

  值得一提的是,富国睿利由富国基金旗下固定收益投资明星与权益投资首席共同管理,优势互补,可充分发挥公司稳健的债券投资风格和自上而下的权益投资能力。负责权益部分投资的袁宜,现任富国基金权益投资副总监,曾任申银万国证券研究所首席策略分析师,其投资注重回撤控制,有左侧交易的风格,基金管理更注重长期收益。负责固定收益部分投资的黄纪亮,具备深厚的研究功力和敏锐的市场洞察力。其管理的富国强回报业绩突出。WIND数据显示,截止8月30日,富国强回报A、C成立以来总回报率分别为39.06%35.91%,年化回报9.63%、8.93%,2016年在市场同类364只产品中排名分别为第5第7位 。

  事实上,作为基金行业的“老十家”公司,富国基金在定期开放式基金这类产品上有深入研究,在品种创新上一直勇于争先。早在2012年,富国基金就发行了国内第一批创新型定期开放债券基金--富国新天锋和国内第一批深度创新定期开放债券基金--富国强收益和富国强回报。WIND数据显示,截至8月26日,目前富国基金旗下已经有9只定期开放式基金,总规模达到了85.99亿元,在73家基金公司中排名第13位。

  除了规模上的优势,富国基金的定期开放式基金业绩也十分靓丽。Wind数据显示,截至8月26日,今年以来富国12只定期开放式基金均取得了正收益,跑赢大盘,其中富国强回报A今年以来取得了6.62%的总回报,在同类364只中长期纯债基金中排名第6。长期来看,富国新天锋、富国强回报自成立以来累计取得了43.24%和38.96%的总回报,年化收益率分别为8.7%和9.64%。

  业内人士表示,自2012年“封闭运作+定期开放”的模式引入基金投资以来,这一模式迅速被基金公司和投资者接受和认同。从实践来看,一般情况下定期开放基金能提供超越同期银行定存的回报。今年以来市场震荡,定开基金发行提速,对于追求稳健收益的投资者而言,不妨选择一家旗下定期开放基金业绩优秀、管理经验丰富的基金公司的产品,实现资产稳步增值。

  大智慧阿思达克通讯社9月1日讯,作为业内“深耕”定期开放式基金五年的“老司机”--富国基金再添新兵。记者获悉,富国睿利定期开放混合发起式基金(002908)将于

定期开放“深耕者”再迎新兵 富国睿利9月1日起